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ch.antevo/mandates
serveur MCP (Model Context Protocol) · Antevo EAM 1.12.4
Référencé dans l'annuaire. Seul le pentest comportemental fait foi, et il n'a pas encore été exécuté sur ce serveur.
Est-ce que ch.antevo/mandates est sûr ?
Au dernier audit MCP Hub, le serveur MCP « ch.antevo/mandates » est classé « Non encore testé ». Référencé dans l'annuaire. Seul le pentest comportemental fait foi, et il n'a pas encore été exécuté sur ce serveur. Le verdict est réévalué en continu ; consultez la fiche pour l'état à jour.
Méthode : MCP Hub analyse la description de chaque outil (couche 1) et, pour le verdict fort, exécute le serveur dans une micro-VM isolée avec leurres et réseau bloqué (couche 2). On publie des noms et des compteurs, jamais le contenu brut renvoyé par un outil.
Les 24 outils
- assign_team_member≈ 171 tokens
Assign a team member to an EAM client. role: PRIMARY, ADVISOR, SUPPORT. Needs a firm OWNER or ADMIN.
Paramètres, retour & exemple (4)
Paramètresrole· string · optionnelfirm_id· string · optionnelclient_id· string · requismember_id· string · requis
Exemple d'appel{"name": "assign_team_member", "arguments": {"client_id": "texte", "member_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - complete_review≈ 270 tokens
Record that this client's review is done, and schedule the next one. Stamps last_reviewed_at and moves next_review_date forward by next_review_months (default 12). Any notes are filed as an OBSERVATION note against the client. NOTE: this tool used to take a `review_id`. It queried eam_client_review, a table that exists in no schema, so it errored on every call and the id never had a referent. Review state is a pair of columns on the client row.
Paramètres, retour & exemple (4)
Paramètresnotes· string · optionnelfirm_id· string · optionnelclient_id· string · requisnext_review_months· integer · optionnel
Exemple d'appel{"name": "complete_review", "arguments": {"client_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - convert_prospect≈ 232 tokens
Convert a prospect to an active client: creates the client's household and its primary entity, as the web's Convert does. entity_type: PERSON, COMPANY, TRUST, FOUNDATION (defaults from the client type). household_name defaults to the client's name.
Paramètres, retour & exemple (5)
Paramètresconfirm· boolean · optionnelfirm_id· string · optionnelclient_id· string · requisentity_type· string · optionnelhousehold_name· string · optionnel
Exemple d'appel{"name": "convert_prospect", "arguments": {"client_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - create_client_goal≈ 273 tokens
Create a financial goal. goal_type: RETIREMENT, EDUCATION, PROPERTY, LEGACY, LIFESTYLE, EMERGENCY, MAJOR_PURCHASE, CUSTOM.
Paramètres, retour & exemple (9)
Paramètresfirm_id· string · optionnelpriority· integer · optionnelclient_id· string · requisgoal_name· string · requisgoal_type· string · requisdescription· string · optionneltarget_date· string · optionneltarget_amount· number · optionneltarget_currency· string · optionnel
Exemple d'appel{"name": "create_client_goal", "arguments": {"client_id": "texte", "goal_name": "texte", "goal_type": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - create_eam_client≈ 254 tokens
Create a new EAM client/prospect. client_type: INDIVIDUAL, FAMILY, ENTITY. pipeline_stage: LEAD, PROSPECT, NEGOTIATION, ONBOARDING.
Paramètres, retour & exemple (8)
Paramètresemail· string · optionnelnotes· string · optionnelphone· string · optionnelconfirm· boolean · optionnelfirm_id· string · optionnelclient_type· string · optionneldisplay_name· string · requispipeline_stage· string · optionnel
Exemple d'appel{"name": "create_eam_client", "arguments": {"display_name": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - create_share_link≈ 186 tokens
Create a public link to a document that anyone holding it can download, valid for expires_in_hours (max 720 = 30 days). Confirm-gated.
Paramètres, retour & exemple (4)
Paramètresdoc_id· string · requisconfirm· boolean · optionnelhousehold_id· string · requisexpires_in_hours· integer · optionnel
Exemple d'appel{"name": "create_share_link", "arguments": {"doc_id": "texte", "household_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - delete_document≈ 140 tokens
Soft-delete a document (sets status to DELETED).
Paramètres, retour & exemple (3)
Paramètresdoc_id· string · requisconfirm· boolean · optionnelhousehold_id· string · requis
Exemple d'appel{"name": "delete_document", "arguments": {"doc_id": "texte", "household_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - extract_document_data≈ 134 tokens
Trigger OCR / data extraction from a document. Returns extraction status.
Paramètres, retour & exemple (2)
Paramètresdoc_id· string · requishousehold_id· string · requis
Exemple d'appel{"name": "extract_document_data", "arguments": {"doc_id": "texte", "household_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - generate_meeting_brief≈ 155 tokens
Generate a full meeting brief for a client — 11 sections covering portfolio, compliance, macro, relationship health, next best conversation. Consumes credits.
Paramètres, retour & exemple (2)
Paramètresfirm_id· string · optionnelclient_id· string · requis
Exemple d'appel{"name": "generate_meeting_brief", "arguments": {"client_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - get_client_dossier≈ 133 tokens
Get full client dossier — profile, entities, AUM, review status, team assignments.
Paramètres, retour & exemple (2)
Paramètresfirm_id· string · optionnelclient_id· string · requis
Exemple d'appel{"name": "get_client_dossier", "arguments": {"client_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - get_client_goals≈ 133 tokens
Get financial goals for a client — retirement, education, property, etc. with progress.
Paramètres, retour & exemple (2)
Paramètresfirm_id· string · optionnelclient_id· string · requis
Exemple d'appel{"name": "get_client_goals", "arguments": {"client_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - get_client_reviews_due≈ 132 tokens
Get compliance reviews due for a client, or all clients if client_id omitted.
Paramètres, retour & exemple (2)
Paramètresfirm_id· string · optionnelclient_id· string · optionnel
Exemple d'appel{"name": "get_client_reviews_due", "arguments": {"firm_id": "texte", "client_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - get_client_team≈ 121 tokens
Get assigned team members for an EAM client.
Paramètres, retour & exemple (2)
Paramètresfirm_id· string · optionnelclient_id· string · requis
Exemple d'appel{"name": "get_client_team", "arguments": {"client_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - get_document_detail≈ 131 tokens
Get document metadata, ACLs, and share links for a specific document.
Paramètres, retour & exemple (2)
Paramètresdoc_id· string · requishousehold_id· string · requis
Exemple d'appel{"name": "get_document_detail", "arguments": {"doc_id": "texte", "household_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - get_eam_clients≈ 167 tokens
List EAM clients for a firm. Filter by status (ACTIVE/ARCHIVED), pipeline_stage, or search term.
Paramètres, retour & exemple (4)
Paramètressearch· string · optionnelstatus· string · optionnelfirm_id· string · optionnelpipeline_stage· string · optionnel
Exemple d'appel{"name": "get_eam_clients", "arguments": {"search": "texte", "status": "texte", "firm_id": "texte", "pipeline_stage": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - get_email_detail≈ 136 tokens
Get full email with AI analysis — sentiment, summary, topics, compliance flags, suggested action.
Paramètres, retour & exemple (2)
Paramètresfirm_id· string · optionnelmessage_id· string · requis
Exemple d'appel{"name": "get_email_detail", "arguments": {"message_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - get_email_messages≈ 198 tokens
List email messages for an EAM firm with AI analysis. Filter by client_id, priority (CRITICAL,HIGH,MEDIUM,LOW), category (INQUIRY,INSTRUCTION,UPDATE).
Paramètres, retour & exemple (5)
Paramètrespage· integer · optionnelfirm_id· string · optionnelcategory· string · optionnelpriority· string · optionnelclient_id· string · optionnel
Exemple d'appel{"name": "get_email_messages", "arguments": {"page": 1, "firm_id": "texte", "category": "texte", "priority": "texte", "client_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - get_succession_scan≈ 117 tokens
Firm-wide succession urgency scan — identifies clients with incomplete succession planning (EAM).
Paramètres, retour & exemple (1)
Paramètresfirm_id· string · optionnel
Exemple d'appel{"name": "get_succession_scan", "arguments": {"firm_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - link_email_to_client≈ 143 tokens
Link an email message to an EAM client record.
Paramètres, retour & exemple (3)
Paramètresfirm_id· string · optionnelclient_id· string · requismessage_id· string · requis
Exemple d'appel{"name": "link_email_to_client", "arguments": {"client_id": "texte", "message_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - list_documents≈ 132 tokens
List documents for a household. Optionally filter by category (STATEMENT, TAX, LEGAL, etc.).
Paramètres, retour & exemple (2)
Paramètrescategory· string · optionnelhousehold_id· string · optionnel
Exemple d'appel{"name": "list_documents", "arguments": {"category": "texte", "household_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - update_client_goal≈ 226 tokens
Update goal progress. status: ON_TRACK, AHEAD, BEHIND, AT_RISK, ACHIEVED, PAUSED, CANCELLED.
Paramètres, retour & exemple (7)
Paramètresnotes· string · optionnelstatus· string · optionnelfirm_id· string · optionnelgoal_id· string · requistarget_date· string · optionneltarget_amount· number · optionnelcurrent_amount· number · optionnel
Exemple d'appel{"name": "update_client_goal", "arguments": {"goal_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - update_document≈ 182 tokens
Update document metadata — description, category, or tags (comma-separated).
Paramètres, retour & exemple (5)
Paramètrestags· string · optionneldoc_id· string · requiscategory· string · optionneldescription· string · optionnelhousehold_id· string · requis
Exemple d'appel{"name": "update_document", "arguments": {"doc_id": "texte", "household_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - update_eam_client≈ 223 tokens
Update an EAM client record. pipeline_stage cannot become ACTIVE here — use convert_prospect.
Paramètres, retour & exemple (7)
Paramètresemail· string · optionnelnotes· string · optionnelphone· string · optionnelfirm_id· string · optionnelclient_id· string · requisdisplay_name· string · optionnelpipeline_stage· string · optionnel
Exemple d'appel{"name": "update_eam_client", "arguments": {"client_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}} - upload_document≈ 271 tokens
Initialize a document record. domain: WEALTH, TAX, LEGAL, COMPLIANCE, PERSONAL. category: STATEMENT, TAX_RETURN, WILL, TRUST_DEED, INSURANCE, CONTRACT, ID, OTHER. If base64_content is provided, the document blob is stored. Otherwise returns a doc_id for separate upload.
Paramètres, retour & exemple (7)
Paramètresdomain· string · requisconfirm· boolean · optionnelcategory· string · requisfile_name· string · requisdescription· string · optionnelhousehold_id· string · requisbase64_content· string · optionnel
Exemple d'appel{"name": "upload_document", "arguments": {"domain": "texte", "category": "texte", "file_name": "texte", "household_id": "texte"}}Exemple de retour{"content": [{"type": "text", "text": "…"}], "structuredContent": {"result": "texte"}}
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